Khảo sát nhu cầu đầu tư

1. Thông tin cá nhân

Giúp chúng tôi phân nhóm nhà đầu tư phù hợp.

Họ và tên *

Số điện thoại *

Giới tính * Nam Nữ Khác / Không muốn nêu

Nghề nghiệp hiện tại * Nhân viên văn phòng Kinh doanh / tự doanh Quản lý / lãnh đạo Chuyên môn (bác sĩ, kỹ sư, giáo viên...) Sinh viên Nghỉ hưu Khác

Thu nhập bình quân/tháng * Dưới 15 triệu 15 – 30 triệu 30 – 50 triệu 50 – 100 triệu Trên 100 triệu

Số tiền nhàn rỗi có thể dùng để đầu tư (ước tính) Dưới 50 triệu 50 – 200 triệu 200 – 500 triệu 500 triệu – 1 tỷ Trên 1 tỷ

4. Khẩu vị rủi ro

Mức độ chấp nhận rủi ro của Quý khách.

Mức độ chấp nhận rủi ro nói chung *

Rất thận trọngRất mạo hiểm

Nếu danh mục giảm 20% trong thời gian ngắn, Quý khách sẽ? * Bán hết để cắt lỗ Bán bớt một phần Giữ nguyên, chờ phục hồi Mua thêm khi giá thấp

Giữa an toàn vốn và lợi nhuận cao, Quý khách ưu tiên? *

An toàn vốnLợi nhuận cao

Mức thua lỗ tối đa Quý khách chấp nhận được trong 1 năm * Gần như không chấp nhận lỗ Dưới 10% 10 – 25% Trên 25%

Quý khách tự đánh giá kiến thức tài chính/đầu tư của mình *

Rất hạn chếRất am hiểu

6. Nhu cầu về sản phẩm & dịch vụ CTCK

Điều gì quan trọng khi Quý khách chọn một công ty chứng khoán?

Mức độ quan trọng của từng yếu tố (1 = Không quan trọng → 5 = Rất quan trọng) *

Yếu tố	1	2	3	4	5

Mức phí giao dịch Quý khách mong muốn Miễn phí giao dịch Càng thấp càng tốt (dưới 0,1%) Chấp nhận phí cao hơn nếu tư vấn/dịch vụ tốt

Nhu cầu về giao dịch ký quỹ (margin) Không dùng margin Thỉnh thoảng dùng Dùng thường xuyên, cần lãi suất thấp & hạn mức cao

Tính năng Quý khách mong muốn trên app/web (chọn nhiều) * Cảnh báo giá theo điều kiện Khuyến nghị mua/bán Robo-advisor / gợi ý danh mục Copy-trade (sao chép danh mục) Dữ liệu & biểu đồ chuyên sâu Cộng đồng/thảo luận trong app Quản lý danh mục & theo dõi lãi/lỗ

Nhu cầu về nội dung/đào tạo (chọn nhiều) Khóa học cho người mới Webinar / hội thảo Bản tin nhận định hằng ngày Podcast / video ngắn Không cần

Kênh hỗ trợ Quý khách ưa thích nhất Gọi hotline Chat trong app/web Môi giới riêng Zalo / Facebook Đến chi nhánh

7. Mức độ hài lòng & ý định

Với công ty chứng khoán Quý khách đang dùng (nếu có).

Mức độ hài lòng với CTCK hiện tại

Rất không hài lòngRất hài lòng

Khả năng Quý khách giới thiệu CTCK đang dùng cho người khác

0 – Chắc chắn không10 – Chắc chắn có

Điều Quý khách chưa hài lòng nhất ở CTCK hiện tại

Điều gì khiến Quý khách cân nhắc chuyển sang một CTCK mới? (chọn nhiều) Phí thấp hơn App/công nghệ tốt hơn Lãi margin thấp/hạn mức cao hơn Tư vấn/hỗ trợ tốt hơn Ưu đãi/khuyến mãi hấp dẫn Không có ý định chuyển

Mức độ quan tâm mở tài khoản tại Chứng khoán UPS *

Không quan tâmRất quan tâm

8. Xác nhận liên hệ (không bắt buộc)

Để lại email nếu Quý khách muốn nhận tư vấn hoặc ưu đãi mở tài khoản. (Tên & SĐT đã điền ở bước 1)

Email

Tôi đồng ý để UPS liên hệ tư vấn về nhu cầu đầu tư của tôi.

Cảm ơn Quý khách!